Waerdcryptics používa nepretržitú analýzu údajov na automatizáciu priemerovania dolárových nákladov, pričom identifikuje priaznivejšie vstupné body v rámci disciplinovaného rámca, ktorý si uvedomuje riziko a je vytvorený pre dlhodobé uchovanie kapitálu.
Konvenčné spriemerovanie dolárových nákladov investuje pevné sumy k pevným dátumom bez ohľadu na podmienky na trhu. Waerdcryptics zdokonaľuje tento prístup analyzovaním krátkodobej volatility a signálov likvidity pred každou alokáciou, pričom upravuje načasovanie vstupov v rámci vopred dohodnutého harmonogramu namiesto toho, aby sa vzdala disciplíny pre predikciu.
Cieľom nie je predbehnúť trh. Ide o zníženie priemernej nákladovej základne pozície v priebehu času tým, že sa vyhneme vstupným bodom, ktorým sa dá vyhnúť, pri zachovaní konzistentnosti, od ktorej závisia stratégie zachovania kapitálu.
Hĺbka trhu, historická volatilita a cenová akcia v krátkom intervale sa zhromažďujú a normalizujú vo vybranom svete aktív.
Model porovnáva súčasné podmienky s opakujúcimi sa štruktúrami volatility s príznakmi zníženej expozície smerom nadol.
Plánovaný kapitál je alokovaný v rámci identifikovaného okna, pričom stratégia je v súlade s pôvodným mandátom klienta.
Každé rozhodnutie o alokácii je pred vykonaním filtrované cez prah expozície smerom nadol.
Rizikový model sa nepokúša predpovedať výnosy. Meria pravdepodobnosť krátkodobého čerpania na mieste vstupu a zadržiava alebo odďaľuje pridelenie, keď táto pravdepodobnosť prekročí prah stanovený pre mandát klienta. Toto nevylučuje riziko; odstraňuje podmnožinu rozhodnutí o vstupe, ktorým sa dá vyhnúť.
Integrita údajov. Všetky trhové údaje použité v analýze pochádzajú priamo z regulovaných výmenných kanálov a porovnávajú sa so sekundárnym poskytovateľom predtým, ako informuje o akomkoľvek rozhodnutí. Na neoverených údajoch sa nevykonáva žiadna alokácia.
Klienti si zachovávajú plnú viditeľnosť nastavení harmonogramu a prahových hodnôt aplikovaných na ich portfólio a môžu kedykoľvek požiadať o úpravu prostredníctvom svojho poradcu.
Nepretržitý zber údajov o cene, objeme a volatilite naprieč klientom určeného súboru aktív, ktoré sa obnovujú v krátkych pevných intervaloch.
Štatistické porovnanie s historickými režimami volatility na odhad pravdepodobnosti krátkodobej cenovej nestability.
Alokácia sa uvoľní v rámci naplánovaného obdobia klienta, keď podmienky splnia dohodnutú hranicu rizika, pričom sa celý záznam uchováva na kontrolu.
Pre investorov, ktorí čerpajú peniaze alebo sa blížia k dôchodku, má načasovanie nových príspevkov väčšiu váhu ako v portfóliách vo fáze akumulácie. Waerdcryptics uplatňuje rovnaký harmonogram pevných príspevkov dohodnutý s poradcom, pričom upravuje presný vstupný bod v rámci každého okna, aby sa znížilo vystavenie sa krátkodobej volatilite.
Inštitúcie, ktoré prevažujú veľké pozície, čelia riziku vykonania pri presune významného kapitálu za jeden cenový bod. Postupné, analýzou vedené záznamy rozširujú túto realizáciu do priaznivých okien, čím podporujú existujúce hedžingové mandáty bez zmeny ich základnej štruktúry.
Ak je primárnym cieľom skôr ochrana existujúceho kapitálu než snaha o rast, vstupný model platformy založený na prahových hodnotách možno nastaviť konzervatívne a uprednostňovať vyhýbanie sa slabým vstupným bodom pred rýchlosťou nasadenia.
Waerdcryptics bol postavený na priamom predpoklade: že automatizované investičné nástroje určené pre dôchodcov a konzervatívnych investorov by mali byť transparentné v tom, čo robia a čo je rovnako dôležité, čo nerobia. Platforma nepredpovedá smerovanie trhu. Priebežne analyzuje dáta a aplikuje túto analýzu na jedinú, dobre definovanú úlohu – zlepšuje načasovanie plánovaných vstupov v rámci stratégie, na ktorej sa klient už dohodol so svojím poradcom.
Každý parameter, od rozvrhu príspevkov až po prah rizika, zostáva viditeľný a nastaviteľný. Klientom sa ukáže zdôvodnenie každej alokácie, nielen výsledok.
Bezpečnosť
Waerdcryptics nepreberá správu majetku klienta. Kapitál je držaný u existujúceho regulovaného depozitára alebo makléra klienta a platforma vydáva pokyny na plánovanú alokáciu len v rámci vopred dohodnutých parametrov.
Ak nie je možné overiť aktuálne údaje voči primárnym aj sekundárnym zdrojom, platforma odloží plánovanú alokáciu namiesto vykonania na neúplných informáciách. Klienti sú informovaní o každom odklade a jeho dôvode.
Likvidita
áno. Rozvrhy príspevkov môže klient kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť prostredníctvom svojho poradcu. Akýkoľvek doteraz nepridelený kapitál zostáva na depozitnom účte klienta a nie je viazaný až do vykonania rozhodnutia o vstupe.
Oneskorenie nastane len vtedy, keď sa podmienky dostanú mimo dohodnutú hranicu rizika. Odložené sumy zostávajú na určenom depozitnom účte a prenášajú sa do ďalšej plánovanej kontroly, a nie sú ponechané na neurčito nepridelené.
Technológia
Model analyzuje údaje o cene, objeme a volatilite z burzy pre klientom určené aktíva. V samotnej analýze sa nepoužívajú žiadne osobné finančné informácie nad rámec plánu klienta a nastavenia rizika.
Každé rozhodnutie sa zaprotokoluje s podmienkami údajov a porovnaním prahových hodnôt, ktoré ho vytvorili. Klienti si môžu vyžiadať tento záznam od svojho poradcu k akémukoľvek dátumu pridelenia.
Porozprávajte sa s poradcom o tom, ako by sa automatické prideľovanie na základe prahových hodnôt mohlo vzťahovať na váš existujúci mandát na zachovanie kapitálu.
Alebo si dohodnite priamu konzultáciu s naším tímom